◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW,对应全社会用电尖峰负荷升至963GW,考虑55%-60%的尖峰负荷率,2030年发电装…
核心观点:2月28日,以色列与美国对伊朗发动联合军事打击,打击效率超市场预期,在“斩首”行动证实后,国际暗盘黄金、原油价格冲高回落,市场反应相对克制。向前看,我们预计基…
投资要点 电气设备11620上涨4.55%,表现强于大盘。(本周,3月9日-3月13日,下同),风电涨12.9%,光伏涨8.21%,锂电池涨5.37%,发电设备涨5.21%,电气设备涨4.55%,新能源…
宏观周报:《节后生产修复》2026-03-01 上周政策重点围绕节后工作启动及两会前政策定调展开。国务院常务会议聚焦银发经济与养老服务扩内需,中共中央政治局会议审议“十五五…
行业观点 在经历了以SpaceX星链为代表的低地球轨道跑马圈地之后,全球商业航天有望开始向更低处进发。超低轨道,这一曾被视为航天器禁区的轨道空间,正因材料科学、电推进技…
核心观点 氢能正崛起为破解我国能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽,战略高度与政策力度空前。一方面,能源安全压力凸显。2025年国内石油消费的43%、天然气消费的17%依赖…
市场表现回顾: 走势复盘:自2026年1月31日至2026年2月28日,恒生科技指数整体呈现出“震荡下行、中途反弹后再探底”的运行格局,下跌10.15%,成交额约12031亿元。上旬从高…
被动元器件处于行业复苏周期 被动元件行业处于量价齐升的复苏周期中:2015-2025这十一年间,被动元件行业经历三轮周期,2018年行业由于国巨控价周期加速上行,2020-2021年由…
回顾全球户储各爆发区域,爆发驱动因素在于:1)光储价格下行,全球实现光储平价;2)缺电或电价上涨推动刚需;3)补贴等政策催化。 ◆澳/英/乌/荷多国政策驱动户储爆发,行…
算力作为数字经济时代的“水电煤”,已成为人工智能突破与产业变革的关键基础,而自主可控的算力体系更直接关乎科技主权、经济安全与发展主动权。在此背景下,我国将国产算力发…
伴随全球人形机器人产业的爆发式增长,灵巧手市场正迎来黄金发展期。根据中商情报网数据,预计到2028年,全球人形机器人产业规模将达206亿美元,中国市场有望达到387亿元,成为…
市场表现回顾: 走势复盘:2026年2月,纳斯达克100指数月度回调2.32%,整体震荡调整。上旬,AI“行业颠覆恐慌”与反复的通胀数据共振,指数震荡寻底。中下旬,财报验证分化…
OpenClaw持续破圈,或驱动AI云算力需求持续增长 OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,是一款开源、本地优先的AIAgent框架,通过单个Gateway网关进程将聊天应…
佛塑科技收购河北金力,布局湿法隔膜:佛塑科技为高分子功能薄膜与复合材料细分产业的领军企业,2025年Q1-Q3公司实现总营收16.6亿元,同比+1.6%;归母净利润0.8亿元,同比+0.8%…
核心观点:关注涨价潮下的利润重构与行业冲击。美以发起对伊朗军事行动后,油价和贵金属价格得到进一步催化,当前大宗商品的涨价潮正驱动PPI同比增速回升,但这并非全行业的“普…