英伟达和AMD等对AI预期展望乐观,英伟达预计Blackwell和Rubin系列产品将在未来五个季度贡献5000亿美元营收。AMD 25Q3单季营收创历史新高,预计未来数据中心业务营收CAGR超60%;…
前道制片是锂电池制造流程中的承上启下环节,直接决定电池性能表现与产线稳定性。锂电池制造中,前道制片环节主要指正负极片&电解质膜的成型过程:①传统液态通过浆料制备、涂布…
结论:行情有望从估值驱动过渡为盈利支撑,科技为王势不可挡 大势研判:经济全年增长依旧承压,尤其是一季度压力较大。投资趋势性下滑势头在政策托底下有望被遏制、实现低位…
运载火箭为多级航天运载工具,核心服务于航天器入轨需求,性能由多系统协同决定。其主要由箭体结构、推进系统、制导控制系统、安全自毁系统等构成,通常含2~4级,末级设仪器舱与…
锂电行业:行业筑底后向上动能涌现,关注“涨价”行情演绎 国内新能源车销量仍将保持增长态势,主流车企爆款新车型频显,新能源车市场仍大有可为。锂电产业链经过近年的产能…
1980年以来的全球“缺电史” 美国AI的快速发展使得美国“缺电”的现象越来越严重,由此带来了电价的大幅上涨,市场的关注焦点也开始由此前的AI开始转向更多的以电力为代表的…
电气设备10750下跌0.8%,表现弱于大盘。锂电池涨5.57%,电气设备跌0.8%,新能源汽车跌1.11%,光伏跌3.05%,核电跌3.42%,发电设备跌4.36%,风电跌4.78%。涨幅前五为合纵科技、石…
供需剪刀差有望进一步扩大,全球存储进入超级周期。AI驱动DRAM/NAND需求大幅提升,25H1原厂减产去库,且转向DDR5、HBM等高端产品、挤占DDR4等旧制程产能,使得全球存储超级周期…
AI眼镜:AI端侧的最佳载体之一。 AI眼镜是一种将人工智能技术与传统眼镜形态融合的智能穿戴设备,通过集成多种传感器、处理器和智能算法,实现对环境和用户指初的感知、理解…
长期牛市的基础 本轮牛市无论在时间还是空间之上,都仍然值得期待。牛市持续需要的不仅是流动性的好转,历史来看,时间周期越长,市场与基本面的相关性就越高。因此在我们展…
宏观展望:全球宽松共振,内需信心重塑。全球政策层面,美国“宽财政+宽货币”周期拐点已明确,财政端“大而美”法案落地后,特朗普政府还拟推进全民发钱,货币端美联储已开启降…
随着人形机器人浪潮席卷全球,一场深刻的产业变革正在酝酿。机器人要实现从“机械”到“生命”的跨越,其核心在于驱动系统——赋予其精准、灵动动作的“关节肌肉”。电机,作为…
在空天地一体被确立为通信网络演进的确定方向之际,低轨卫星(LEO)正从“技术试验品”跃升为“核心基础设施”,成为大国科技竞赛与商业航天价值兑现的主战场。Starlink星座依托…
Starlink是SpaceX的现金牛和核心增长引擎,代表了其母公司4000亿美元估值中的绝大部分。它不仅是一个卫星互联网服务提供商,更是一个高增长、高利润率潜力、且受到其母公司Space…
出海已成趋势,大交易不断涌现。近十年,全球范围内医药交易数量呈稳步增长趋势,总交易金额从569亿美元大幅增至1874亿美元,首付款从83亿美元增至139亿美元。中国相关交易数量…