1.2025年有色金属——关税影响、降息预期与战略金属价值重估 1.12025年主要有色金属价格,宏观与地缘政治扰动成为主因 2025年受到关税和美联储降息预期的波动,以及地…
电子布淡季超预期涨价,印证供给紧俏格局。据卓创资讯,2026年2月4日林州光远7628布报价上涨0.55元至5.40元(+11%),国际复材7628布涨0.55元至5.20元(+12%),薄布亦涨0.60元…
市场回顾:本周(2.2-2.6),全A下跌1.49%。板块方面,电池相关概念表现强势。当周全A日均成交额达24032亿元,较前周减少6565亿元,市场活跃度下行。市场情绪方面,当周每日平均…
商业航天及“十五五”订单共同催化公司营收增长 国博电子作为有源相控阵T/R组件和射频集成电路龙头,产品广泛应用于军用雷达、精确制导、卫星通信等特种领域,以及5G基站和…
投资要点 消费者行为转变、技术进步和商业模式创新共同驱动零售的巨大变革。在产能过剩和经济增长动能转变大背景下消费者的消费行为更趋于理性,消费品市场从“卖方主导”转…
公司情况:稀缺单项冠军近三年收入复合增长25.7%,技术人员从业多年 宏远股份致力于电磁线的研发和生产,产品已广泛应用于我国多项具有行业领先水平的超/特高压输电工程。20…
江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材,覆盖前沿制程节点,面向台积电、中芯国际、海力士等全球龙头客户,短期供需缺口及成本上涨有望推动靶材涨价…
投资要点 清香汾酒“三分天下”,全国化扩张势稳力强。汾酒品牌复兴引领的清香全国化浪潮,势能不减,我们认为汾酒清香型份额增长空间仍然广阔。酱香、清香二者都有强功能性…
事件: 2026年1月30日,兴森科技发布2025年年度业绩预告:预计实现归母净利润1.32亿元至1.40亿元,大幅扭亏为盈;扣非归母净利润预计为1.38亿元至1.46亿元。 点评: …
投资要点 事件:上海复遥星河由钧达股份持股60%,其全资控股子公司为上海巡天千河,覆盖卫星研制、通信、遥感、数据处理、系统集成等全链条。 核心团队强势,在手订单充…
投资要点 本周、年初至今A股医药指数涨幅分别为0.14%、3.28%,相对沪深300的超额收益分别为1.41%、0.85%;本周、年初至今恒生生物科技指数涨跌幅分别为-1.31%、7.34%,相对…
行情回顾:上周A股医药生物指数上涨0.14%,跑赢沪深300指数1.47pp,跑赢创业板综指2.06pp,在31个子行业中排名第15。港股恒生医疗健康指数上周收跌1.41%,跑赢恒生国企指数1.65p…
核心观点 周期研判:维持钴行业“看好”评级。2025年是钴行业的重大政策转折年,刚果(金)配额制的落地彻底扭转了市场对“钴行业供给过剩,价格将持续低迷”的认知。由于核…
事件:据光伏见闻消息,特斯拉正评估美国多地新建太阳能电池制造项目,纽约的布法罗工厂将率先扩产至10GW;此外特斯拉已在全球范围内启动光伏全产业链招聘,并计划在2028年底前…
行业观点:地产或将复苏,关注化工地产链投资机会 2月2日,中国建设银行上海市分行牵头,举行上海首批二手住房收购用于保障性租赁住房项目签约仪式。本次政府平台开展二手房…